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CRM, Power-Dialer & Scoring

Pipeline

  • Kanban-Board mit Drag-and-drop oder Listenansicht (umschaltbar, Wahl bleibt gespeichert). Stages sind pro Workspace frei benennbar und erweiterbar; jeder Stage-Wechsel wird in der Lead-Historie protokolliert und kann Tracking-Events auslösen.
  • Standard-Stages: Neu → Termin gebucht → Show / No-Show → Offer → Closed Won / Follow-up / DQ.

Lead-Profil

Pro Lead die komplette Historie: Formular-Antworten, Termin-Verlauf, UTM-Herkunft (First- und Last-Touch inkl. Kampagne/Anzeige), E-Mail-Versand, Anruf-Aufzeichnungen mit deutschem Transkript, Einwilligungen, Notizen und Stage-Wechsel — chronologisch als Timeline. Custom-Felder (z. B. aus Lead-Ads) und angereicherte Firmendaten erscheinen als eigene Gruppen.

Power-Dialer

  • Eigene Queue mit allen Leads, die eine Telefonnummer hinterlassen, aber keinen Termin gebucht haben — sortiert nach Score und Frische.
  • Vertriebler ziehen sich Leads selbst („claimen“) — ein gepickter Lead ist für andere als „in Bearbeitung von X“ gesperrt.
  • Click-to-Call direkt im Browser (Softphone mit Geräteauswahl), automatische Aufnahme + Transkript am Lead. Ergebnis-Erfassung: erreicht / nicht erreicht / Termin gebucht / DQ / Wiedervorlage.
  • Neue heiße Leads (Telefon ohne Termin, Lead-Ads) lösen sofort eine score-priorisierte In-App-Benachrichtigung aus — hoher Score heißt: alle verfügbaren Vertriebler sehen „sofort anrufen“; ein Klick öffnet das Lead-Profil.

Lead-Scoring

  • Regeln pro Formular oder global (Dashboard → Multiformulare → Scoring): Bedingungen auf Frage-Antworten und Custom-Felder (Schreibweise cf:<feldname>, z. B. aus Lead-Ads oder der Firmen-Anreicherung), Operatoren gleich/enthält/≥/≤/in. Ergebnis: Score 1–4 (DQ / Setter / Closer / Top-Kunde).
  • KI-Feinschliff: Nach den Nachfragen analysiert eine KI die Freitext-Antworten (Dringlichkeit, Konkretheit) und vergibt einen Zusatz-Modifikator von −1 bis +1. Im Profil steht getrennt, was von Regeln und was von der KI kommt; der Power-Dialer priorisiert nach der Summe.

Dubletten

  • Bei jedem neuen Lead prüft ShowRate auf Doppel: gleiche Telefonnummer (egal ob 0176…, +49 176… oder 0049…) wird automatisch zusammengeführt — die komplette Historie wandert zum älteren Lead, abweichende Kontaktdaten bleiben als Zusatzfelder erhalten.
  • Unsichere Fälle (gleicher Name + Firmen-Domain o. ä.) landen als Vorschlag im CRM-Tab „Dubletten“ — dort entscheidest du: Zusammenführen oder „verschiedene Personen“.

Compliance

Anruf-Sperrliste (Do-Not-Call), dokumentierte Einwilligungen pro Kanal (SMS/WhatsApp/Marketing) und Lösch-Workflows findest du im CRM-Tab „Compliance“.